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起因：六耳獼猴不甘心自己的失敗，加之他想獨往西天取經，贏得名聲，身成正果。
故事概括：
唐僧、孫悟空師徒四人在擊敗了六耳獼猴的挑釁后，到西涼女國乘機嫌得了通關牒文，使師徒四人終于逃離了西涼女國。
唐僧因悟空打死攔路強盜，再次把他攆走。卻聽說六耳獼猴精趁機變作悟空模樣，打傷了唐僧，搶走行李關文，又把小妖變作唐僧、八戒、沙僧模樣。沙僧去求觀音菩薩，于是悟空跟沙僧回去驗真。誰知真假悟空實在難辨：他們同到觀音處，無結果；到玉帝那，照妖鏡也不起作用；返回地面，師父難見分曉；到森羅殿，地藏怕惹真假；直到雷音寺如來佛處，佛祖才使假悟空現出原形。悟空氣憤不過，將其打死。悟空也回到唐僧身邊。
